Kutsal şehrin loş sokaklarında, geceyi aydınlatan neon ışıklarının altında, günahkârların ve azizlerin yolları kesişir. Bir zamanlar ahlakın kalesi olan bu şehir, şimdi arzuların ve tutkuların sahnesidir. Burada, her köşe başında bir sır, her gölgede bir itiraf saklıdır.

Eski bir kilisenin gotik mimarisi altında, yeni açılan bir gece kulübü, "Azizler ve Günahkârlar" adını taşımaktadır. Bu kulüp, adeta cazibenin ve şehvetin mabedi haline gelmiştir. İçeriye adım atan herkes, içlerindeki en karanlık arzularla yüzleşmek zorundadır. Kulübün sahibi, gizemli ve çekici Lucian, bu geceyi unutulmaz kılacak bir etkinlik düzenlemiştir.

Lucian, mükemmel bir ev sahibi olarak, gece boyunca davetlilerle ilgilenir. Göz kamaştırıcı bir yakışıklılığı ve baştan çıkarıcı bir karizması vardır. Misafirleri, zarif ve erotik maskeler takarak içeri girerler. Lucian, onlara bir teklifte bulunur: Herkes, en derin arzusunu itiraf edecek ve gece boyunca bu arzuları gerçekleştirme fırsatı bulacak.

Gece ilerledikçe, davetliler arasındaki sınırlar bulanıklaşır. Sadık bir rahibe olan Isabella, kilisenin katı kurallarına rağmen içindeki arzularla mücadele etmektedir. Lucian, Isabella'nın itirafını dinlerken, ona karşı koyamayacağı bir teklif sunar. Isabella, içindeki yasaklı arzulara teslim olurken, kendini Lucian'ın kollarında bulur.

Bir köşede, tutkulu ve cesur bir sanatçı olan Alex, kendi sınırlarını keşfetmek için buradadır. Onun arzusu, her zaman hayalini kurduğu gibi bir gece geçirmektir: Sınırları zorlamak ve yeni zevkler keşfetmek. Lucian, Alex'i şehvetin doruklarına çıkarırken, ona unutulmaz bir deneyim yaşatır.

Gece, arzuların ve şehvetin doruk noktasına ulaşırken, davetliler arasındaki sınırlar tamamen kaybolur. Günahkârlar ve azizler, bir araya gelerek tutkunun ve şehvetin dansını sergiler. Herkes, kendi arzularını keşfederken, içlerindeki en karanlık sırları açığa çıkarır.

Lucian, bu geceyi planlarken asıl amacının ne olduğunu sadece kendisi bilmektedir. O, sadece bir kulüp sahibi değil, aynı zamanda insanların en derin arzularını ortaya çıkarmakla görevli bir kılavuzdur. Herkesin arzularını gerçekleştirmesine yardımcı olurken, kendi karanlık sırrını da saklamaktadır.