Yıl 2013, Tokyo'nun neon ışıkları altında gizli bir aşk hikayesi yaşanmaktadır. Şehirde gece ve gündüz kadar farklı iki dünya vardır: biri güneşin aydınlattığı, diğeri ise geceye teslim olmuş, tutkuların ve yasakların hüküm sürdüğü bir dünya.

Natsuki, günlerini sıradan bir ofis çalışanı olarak geçiren genç bir kadındır. Ancak geceleri, tamamen farklı bir kimliğe bürünerek, Tokyo'nun en prestijli ve gizemli erotik kulübü olan "Gece Elçisi Sarayı"nda (GES) çalışmaktadır. Bu kulüp, sadece seçkinlerin girebildiği, fantezilerin gerçeğe dönüştüğü bir mekandır. Natsuki'nin kulüpteki adı ise "Ay Tanrıçası"dır.

Bir gece, kulübe yeni bir müşteri gelir: Ryuu, varlıklı ve yakışıklı bir iş adamı. Natsuki, onu karşılamakla görevlendirilir ve aralarındaki çekim hemen fark edilir. Ryuu, Natsuki'nin gizemli ve büyüleyici kişiliğine kapılırken, Natsuki de Ryuu'nun karanlık ve çekici tarafına karşı koyamaz. Ancak bu yasak aşk, ikisinin de sakladığı sırlar ve Tokyo'nun tehlikeli yeraltı dünyası tarafından tehdit edilmektedir.

Natsuki ve Ryuu, tutkularına teslim olurken, birbirlerinin hayatındaki karanlık noktaları keşfederler. Natsuki'nin, ailesinden ve arkadaşlarından sakladığı bu gizli hayatı, onu tehlikeye sürüklerken, Ryuu'nun geçmişi de peşlerini bırakmaz. İkili, aşklarının sınandığı bu süreçte, hem kendi içlerindeki hem de dışlarındaki düşmanlarla mücadele etmek zorunda kalırlar.

Gizli buluşmalar, tehlikeli entrikalar ve şehvet dolu anlarla dolu olan GES 2013, Natsuki ve Ryuu'nun aşkının sınandığı bir yolculuktur. Yasak aşkın bedelini ödemek zorunda kalan çift, aşkın gerçekten her şeyi aşabileceğini kanıtlamak için mücadele edecektir.